1. Xu hướng phát triển sản phẩm
1.1 Cơ chế hoạt động và định vị sản phẩm
Quinoxyfen là thuốc diệt nấm quinoline được phát triển bởi Dow AgroSciences (hiện là một phần của Corteva). Sản phẩm này được đăng ký lần đầu tiên ở Châu Âu vào năm 1996, được phê duyệt ở Hoa Kỳ theo Chương trình Thuốc trừ sâu Giảm thiểu Rủi ro của EPA vào năm 1999, được EU phê duyệt vào năm 2004 và lần đầu tiên được cấp phép sử dụng ở Châu Âu vào năm 1997. Sản phẩm này được sử dụng rộng rãi trên các loại cây rau và trái cây như anh đào, nho và rau diếp.
Quinoxyfen thuộc nhóm hóa chất quinoline và là thành viên thuốc diệt nấm quinoline duy nhất của FRAC Nhóm 13, với cơ chế hoạt động độc đáo dành riêng cho nhóm này. Sản phẩm này là một loại thuốc diệt nấm bảo vệ có đặc tính chuyển vị toàn thân, hoạt động bằng cách ức chế sự hình thành appressoria ở nấm phấn trắng, từ đó ngăn ngừa nhiễm trùng. Quinoxyfen có một cơ chế độc đáo – nó cản trở đường truyền tín hiệu của mầm bệnh. Sự hình thành Appressorium là một bước quan trọng để nấm phấn trắng xâm chiếm thành công tế bào chủ và sự can thiệp của quinoxyfen vào quá trình này khiến nó trở thành công cụ quan trọng trong việc kiểm soát bệnh phấn trắng.
Quinoxyfen thể hiện tính di động bề mặt độc đáo: sau khi sử dụng, nó liên kết với lớp sáp của lá cây và di chuyển giữa các mô lá thông qua việc thoát hơi chậm, bảo vệ các phần lá và quả không bị phun trực tiếp, tạo thành một hàng rào bảo vệ liên tục. Nó có thời gian sử dụng lên tới 14 ngày và khả năng chịu mưa tuyệt vời – lượng mưa trong vòng một giờ sau khi sử dụng không ảnh hưởng đến hiệu quả. Khoảng thời gian áp dụng là 10–14 ngày đối với nho và 7–10 ngày đối với rau.
Đối với cây trồng mục tiêu, quinoxyfen chủ yếu được sử dụng để kiểm soát bệnh phấn trắng trên ngũ cốc (lúa mì, lúa mạch), nho, bầu bí (dưa, dưa chuột, v.v.), xoài, cà chua và hoa bia. Ở Ý, công thức huyền phù đậm đặc 250 g/L đã chứng tỏ mức độ bảo vệ cao và chiến lược ứng dụng linh hoạt trong các điều kiện môi trường đa dạng.
1.2 Ưu điểm khác biệt hóa sản phẩm
Những ưu điểm khác biệt cốt lõi của quinoxyfen được phản ánh ở ba khía cạnh:
Đầu tiên,địa điểm mục tiêu duy nhất của nó khiến nó trở thành một lựa chọn quan trọng cho các chương trình luân chuyển quản lý kháng thuốc. Trong bối cảnh tình trạng kháng thuốc diệt nấm phổ biến ngày càng tăng – với QoIs (FRAC 11) và DMI (FRAC 3) hiện đang cho thấy tình trạng kháng thuốc rộng rãi – cơ chế hoạt động độc đáo của quinoxyfen củng cố giá trị không thể thay thế của nó.
Thứ hai,định vị thị trường của nó tập trung nhiều vào việc kiểm soát bệnh phấn trắng. Sản phẩm được đặc biệt nhắm mục tiêu chống lại mầm bệnh phấn trắng. Mặc dù điều này hạn chế hoạt động-phổ rộng của nó nhưng nó mang lại những lợi ích có mục tiêu rõ ràng ở những khu vực có áp lực bệnh phấn trắng cao.
Thứ ba,nó có độc tính thấp và thân thiện với môi trường. Quinoxyfen có đặc điểm độc tính, môi trường và độc tính sinh thái thuận lợi. EPA Hoa Kỳ đã liệt kê nó trong Chương trình Thuốc trừ sâu Giảm thiểu Rủi ro vào năm 1999. Nó có khoảng thời gian tái sử dụng ngắn (12 giờ), khoảng thời gian trước khi thu hoạch là 3 ngày và yêu cầu thấp về thiết bị bảo hộ cá nhân.
1.3 Chiến lược kết hợp và phát triển công thức
Cấu trúc công thức:Tính đến dữ liệu năm 2020, Huyền phù đậm đặc (SC) và Chất lỏng (LI) là hai loại công thức chủ yếu của quinoxyfen. Ở Ý, 250 g/L SC đã được chứng minh là mang lại mức độ bảo vệ cao trong các điều kiện hiện trường thay đổi.
Phát triển sản phẩm kết hợp:Kết hợp quinoxyfen với thuốc diệt nấm có cơ chế tác dụng khác là hướng quan trọng để nâng cao giá trị sản phẩm. Các sản phẩm kết hợp Quinoxyfen-azoxystrobin đã được phát triển trên toàn cầu và cho thấy mức tăng trưởng thị trường cao hơn so với các sản phẩm-hoạt động đơn lẻ. Ngoài ra, quinoxyfen có thể được luân chuyển với nhiều loại thuốc diệt nấm khác nhau, bao gồm hỗn hợp hoặc thay thế với triflumizole (FRAC 3), chlorothalonil (FRAC M5), v.v., để trì hoãn sự phát triển kháng thuốc. Trong giám sát khả năng kháng nấm mốc của nho, sự kết hợp của quinoxyfen với benzovindiflupyr, metrafenone và các sản phẩm khác mang lại khả năng kiểm soát tuyệt vời.
1.4 Bối cảnh đăng ký và những thay đổi chính
Sự phát triển đăng ký quan trọng đối với quinoxyfen đại diện cho các biến số quan trọng nhất trong bối cảnh thị trường.
Tình trạng đăng ký tại EU:Không còn được phê duyệt.
Tình trạng đăng ký ở các khu vực khác:Quinoxyfen hiện vẫn được phép sử dụng ở nhiều quốc gia, bao gồm Úc, Chile và Hoa Kỳ. Tại Canada, Cơ quan quản lý dịch hại (PMRA) có chín hồ sơ ứng dụng có chứa quinoxyfen, với sản phẩm QUINTEC FUNGICIDE mang số đăng ký 29755. Tại thị trường Hoa Kỳ, sản phẩm Quintec® của Dow AgroSciences vẫn được sử dụng rộng rãi với khoảng thời gian-tái sử dụng là 12 giờ, khoảng thời gian-trước thu hoạch là 3 ngày và yêu cầu thấp về thiết bị bảo hộ cá nhân.
Bối cảnh đăng ký tại Trung Quốc:Shaanxi Hengrun Linong Biotechnology Co., Ltd. là nhà sản xuất được đăng ký hợp pháp duy nhất tại Trung Quốc.
2. Xu hướng phát triển thị trường
2.1 Những thách thức về ước tính và quy mô thị trường toàn cầu
Quy mô thị trường toàn cầu của quinoxyfen thay đổi đáng kể theo các phương pháp thống kê và khía cạnh đánh giá khác nhau, do sự phát triển trạng thái bằng sáng chế của sản phẩm, thay đổi quyền sở hữu dòng sản phẩm và việc rút tiền gần đây khỏi thị trường EU.
Vào năm 2019, khi Nissan Chemical Corporation mua lại toàn bộ dòng sản phẩm quinoxyfen (bao gồm các nhãn hiệu như Quintec® và Fortress™) từ Corteva, Inc., mức định giá-cấp ngành của dòng sản phẩm này là khoảng 280 triệu USD, với thị trường chính là thị trường kiểm soát bệnh phấn trắng ở Hoa Kỳ. Việc định giá này đại diện cho một điểm dữ liệu có thẩm quyền của ngành về giá trị thương mại tổng thể của dòng sản phẩm quinoxyfen như được báo cáo trong các nguồn công cộng.
2.2 Định giá thị trường trong sự kiện mua lại ngành
Vào tháng 12 năm 2019, Nissan Chemical công bố mua lại dòng sản phẩm quinoxyfen từ Corteva. Giao dịch bao gồm tất cả các thương hiệu, bao gồm Quintec® và Fortress™, cũng như hàng tồn kho liên quan. Quinoxyfen là một loại thuốc diệt nấm bảo vệ có hiệu quả chống lại bệnh phấn trắng trên ngũ cốc, nho, trái cây có hạt và các loại rau như bầu bí. Nó có phương thức hoạt động độc đáo và được tiếp thị trên toàn cầu chủ yếu dưới dạng-sản phẩm hoạt tính đơn lẻ Quintec® và sản phẩm hỗn hợp Arius™ (quinoxyfen + myclobutanil). Thị trường sơ cấp là Hoa Kỳ, với giá trị thị trường khoảng 280 triệu USD. Sau khi mua lại, Nissan Chemical hợp tác với Công ty Gowan, có trụ sở chính tại Arizona, Hoa Kỳ, để tích hợp quinoxyfen vào các đơn vị kinh doanh của Gowan tại Hoa Kỳ, Mexico và Chile.
2.3 Mô hình thị trường khu vực và những diễn biến chính
(1) Những thay đổi lớn trên thị trường EU
Việc rút quinoxyfen khỏi thị trường EU đã có tác động sâu sắc đến động lực cung{0}}cầu toàn cầu. Việc rời khỏi EU thể hiện sự thay đổi cấu trúc lớn nhất trên thị trường quinoxyfen toàn cầu.
(2) Thị trường Hoa Kỳ – khu vực bán hàng cốt lõi
Hoa Kỳ là khu vực bán hàng cốt lõi của quinoxyfen và là thị trường chính được đánh giá trong thương vụ mua lại năm 2019. Quintec® là loại thuốc diệt nấm FRAC Nhóm 13 duy nhất được đăng ký tại thị trường Hoa Kỳ, được sử dụng rộng rãi để kiểm soát bệnh phấn trắng trên nhiều loại cây trồng khác nhau bao gồm nho, bầu bí, quả hạch, dâu tây và ớt. Công ty Gowan hiện là nhà phân phối độc quyền của Quintec® tại Hoa Kỳ, Mexico và Chile.
(3) Thị trường Úc – khu vực tăng trưởng tích cực
Úc hiện là một trong những thị trường tăng trưởng tích cực nhất của quinoxyfen. Trong giai đoạn 2023–2024, APVMA (Cơ quan Thuốc trừ sâu và Thuốc thú y Úc) đã cấp một loạt giấy phép sử dụng khẩn cấp để kiểm soát bệnh phấn trắng lúa mì. GRDC (Tập đoàn Nghiên cứu và Phát triển Ngũ cốc)-nghiên cứu được tài trợ đã xác nhận rằng quinoxyfen (sản phẩm chứa 250 g/L quinoxyfen, ví dụ: Legend®, số giấy phép PER93197), cùng với metrafenone (Vivando®, PER93198) và proquinazid (Talendo®, PER93216), đã được phê duyệt để kiểm soát bệnh phấn trắng lúa mì. Điều này đánh dấu lần đầu tiên quinoxyfen được phép sử dụng trên lúa mì Úc, sau khi được cấp phép lâu dài-cho các loại cây trồng như nho (Thuốc diệt nấm Legend đã được phê duyệt để kiểm soát bệnh phấn trắng trên nho vào năm 2002).
(4) Các thị trường khác
Quinoxyfen hiện duy trì đăng ký ở một số quốc gia khác, bao gồm Chile và Israel, và tiếp tục được bán thông qua các kênh phân phối của Công ty Gowan.
2.4 Bối cảnh cạnh tranh
Nhà phát triển ban đầu:Dow AgroSciences (sau này sáp nhập vào Corteva Agriscience) là nhà phát triển ban đầu của quinoxyfen, nắm giữ các tên thương mại cốt lõi như Quintec® và Fortress™, cũng như sản phẩm kết hợp Arius™ (quinoxyfen + myclobutanil).
Chuyển dòng sản phẩm:Vào tháng 12 năm 2019, Nissan Chemical đã mua lại toàn bộ dòng sản phẩm quinoxyfen từ Corteva. Sau đó, Nissan Chemical hợp tác với Công ty Gowan để tích hợp quinoxyfen vào các đơn vị kinh doanh của Gowan tại Hoa Kỳ, Mexico và Chile. Công ty Gowan hiện là nhà phân phối độc quyền của Quintec® tại các thị trường này.
Sự gia nhập của doanh nghiệp Trung Quốc:Vào năm 2024, quinoxyfen đã nhận được đăng ký-chỉ xuất khẩu đầu tiên tại Trung Quốc, đánh dấu sự gia nhập chính thức của Shaanxi Hengrun Linong Biotechnology Co., Ltd. vào chuỗi cung ứng quinoxyfen toàn cầu, chủ yếu tham gia vào nguồn cung toàn cầu thông qua xuất khẩu nguyên liệu kỹ thuật và công thức.
Những người tham gia khác:Những người tham gia toàn cầu khác bao gồm Arysta LifeScience, trong số những người khác, phân phối các sản phẩm quinoxyfen ở Châu Âu và các khu vực khác.
2.5 Tóm tắt xu hướng thị trường
Thị trường quinoxyfen hiện đang trong giai đoạn chuyển tiếp:
Các yếu tố tích cực:Giá trị quản lý kháng thuốc bắt nguồn từ cơ chế hoạt động độc đáo của nó (Nhóm FRAC 13) ngày càng nổi bật trong các chương trình luân canh; nhu cầu thiết yếu trên toàn cầu về kiểm soát bệnh phấn trắng vẫn tồn tại; nhu cầu từ-các phân khúc cây trồng có giá trị cao (nho, rau, trái cây, v.v.) vẫn ổn định; việc Nissan Chemical mua lại dòng sản phẩm này vào năm 2019 với mức định giá trong ngành khoảng 280 triệu USD cho thấy sự công nhận của ngành về giá trị thương mại của nó; nhu cầu về quinoxyfen đang tăng lên ở các thị trường mới nổi như Úc do nhu cầu quản lý tình trạng kháng thuốc; sự gia nhập của doanh nghiệp Trung Quốc vào chuỗi cung ứng có thể giúp mở rộng nguồn cung toàn cầu.
Yếu tố tiêu cực:Việc rút khỏi EU là biến số tiêu cực lớn nhất, dẫn đến sự sụt giảm đáng kể về tổng khối lượng thị trường toàn cầu.
Định hướng tương lai:Sự tăng trưởng của thị trường trong tương lai sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào các khu vực vẫn còn quinoxyfen, chẳng hạn như Bắc Mỹ, Úc và Châu Mỹ Latinh. Việc phát triển các sản phẩm kết hợp với thuốc diệt nấm có cơ chế hoạt động khác và sử dụng luân phiên trong các chương trình Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) sẽ là hướng chính để tăng thêm giá trị sản phẩm. Sau khi Trung Quốc cấp giấy đăng ký-chỉ xuất khẩu, các doanh nghiệp Trung Quốc dự kiến sẽ đóng một vai trò quan trọng hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
3. Khuyến nghị chiến lược
(1) Chiến lược sản phẩm:
Ưu tiên phát triển các sản phẩm kết hợp quinoxyfen với thuốc diệt nấm có cơ chế tác dụng khác để giải quyết vấn đề kháng thuốc và mở rộng phạm vi kiểm soát dịch bệnh. Vì quinoxyfen đặc biệt nhắm vào bệnh phấn trắng nên việc kết hợp với các sản phẩm DMI (ví dụ: tebuconazole), các sản phẩm QoI (ví dụ: azoxystrobin) và các sản phẩm khác có thể mang lại khả năng bảo vệ-bệnh phổ rộng hơn. Ngoài ra, hãy khám phá các hướng xây dựng thân thiện với môi trường như chất lỏng và nhũ tương huyền phù để nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm.
(2) Chiến lược thị trường:
Tập trung vào các khu vực và phân khúc sau: Thứ nhất, thị trường Bắc Mỹ – EPA Hoa Kỳ đã liệt kê quinoxyfen trong Chương trình Thuốc trừ sâu Giảm thiểu Rủi ro vào năm 1999, mang lại nền tảng thị trường ổn định và thương hiệu Quintec® đã-được thiết lập tốt. Thứ hai, thị trường Úc - nghiên cứu GRDC và giấy phép APVMA cho thấy nhu cầu tích cực của địa phương đối với quinoxyfen, khiến đây trở thành thị trường tăng trưởng quan trọng. Thứ ba,-phân khúc cây trồng có giá trị cao (nho, rau, trái cây, v.v.) – nơi người trồng sẵn sàng chi trả và giá trị đơn vị cao.
(3) Chiến lược chuỗi cung ứng:
Lần đăng ký-chỉ xuất khẩu quinoxyfen đầu tiên ở Trung Quốc vào năm 2024 đánh dấu sự gia nhập chính thức của Shaanxi Hengrun Linong Biotechnology Co., Ltd. vào chuỗi cung ứng quinoxyfen toàn cầu. Đồng thời, cần chú ý đến cạnh tranh thương hiệu và lợi thế kênh của công ty, áp dụng các chiến lược cạnh tranh khác biệt.
